历经千辛万苦，郭靖和黄蓉终于回到了桃花岛，但桃花岛上已是一片凶杀现场。 两人发现黄蓉母亲的坟墓已被打开，江南七怪浑身是血，死得很惨。 郭靖根据现场留下的线索，以及飞天宗师柯镇恶大师的证言，认定黄老邪就是杀害数位宗师的凶手。 他不顾黄蓉的劝阻，转剑对着毫无察觉的黄老邪。 另一方面，西方毒犯欧阳锋、杨康也出现在岛上。 聪明的黄蓉揭穿了他们在铁枪庙的阴谋，并揭露了杨康毒害欧阳锋侄子的真相。 杨康一怒之下，攻击黄蓉时不慎中毒。 穆念慈彻底失去了希望，将襁褓中的季子托付给了黄蓉，然后带着杨康离开了。 十几年过去了，杨康的儿子杨过已经长大了。 黄蓉怕他步杨康后尘，不肯教他武术。 愤怒逃跑的杨过在铁枪殿意外遇见了痴迷于修炼九阴真经的欧阳锋，于是向西渡学习了蟾蜍神术，更意外得知了自己的身世……
动作片