1928年，美国洛杉矶，在电话局总机工作的克里斯汀·柯林斯（安吉丽娜·朱莉 饰）独自抚养儿子沃尔特（加特林·格里菲斯 饰）。 生活简单而快乐。 然而，他们的生活很快就被打乱了。 有一天，克里斯汀下班回家，发现儿子失踪了。 在舆论压力下，腐败的洛杉矶警方在五个月后找回了沃尔特，但克里斯汀发现他并不是她的亲生儿子。 她多次请求警方澄清事实，帮助她找到真正的沃尔特，却一次次遭到束缚和指责，甚至因妨碍警察执行公务而被送进精神病院。 一直负责揭露警察暴行的神父古斯塔夫·布里格拉布（约翰·马尔科维奇饰）为这个可怜女人的不幸而哭泣。 另一方面，侦探莱斯特（迈克尔·凯利 Michael Kelly 饰）在调查一起偷渡案件时，意外发现了一起特大连环儿童谋杀案。 年轻的沃尔特失踪案似乎即将浮出水面……
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