唐末边疆的一座古墓中，一株千年鬼树吸收了日月精华，炼化为妖。 但它被大树束缚，无法离开古墓方圆十里。 所以，他一直在谋划着转世之法。 这时，化身之法被前来刺探军情的血童子和骨夫人打断，身受重伤。 为了治愈自己的伤口，他疯狂吸食城内强者的精血。 年轻人的失踪引起了黑衣卫队长郭平的注意，他下令逮捕凶手。 这时，捕妖者刘毅看到了城中的恶灵，前来捉妖消灭。 在抓捕狐妖云朵的过程中，柳毅被隐藏在城中的猎妖者安歌所救。 然而，安哥和郭平却是彼此向往的恋人。 因误会，郭平抓获刘毅并督审。 刘义告诉郭平真相，称年轻人的失踪不是一般案件，而是由怪物引起的，并带领郭平看清了安哥的真实身份。 三人误会又相认，最终郭平为救安格而死，柳毅与安格联手消灭怪物鬼冢。
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