与蛮族的战争以马希什马蒂的胜利而结束。 根据战场上的表现，希瓦伽米女王（拉米亚·克里希南 Ramya Krishnan 饰）选择了她的养子阿玛伦德拉·巴霍巴利（Amarendra Baahubali）。 （帕拉巴斯）作为王国的王储。 加冕仪式前太后交给巴霍巴利的最后一个任务就是周游王国，观察臣民的苦难，了解臣民的考验。 与此同时，太后也想尽办法满足自己的儿子巴拉拉德夫德斯（娜拉·达古巴提 饰）的各种需求，希望能够抑制他的贪婪，平衡兄弟之间的关系。 当巴霍巴利经过一个名叫昆达拉的小诸侯国时，遇到了美丽绝伦、剑术高超的黛瓦西娜公主（安努舒卡·谢蒂饰演）。 他顿时大吃一惊，无法自拔。 与他同行的卡塔帕将军（萨蒂亚拉吉饰）灵机一动，让巴霍巴利装傻去接近公主。 在有趣的互动中，感情慢慢滋长。 这时，湿婆神王太后派人到昆达拉为儿子求婚，但被德瓦什娜拒绝了。 一天晚上，蛮族突然入侵昆达拉，王国的命运岌岌可危。 此时的巴霍巴利就像一位天兵，以不可思议的武功击退敌人。 此刻……
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