德川幕府末期的德川幕府因外国列强的压迫而走向衰落，再也没有恢复过。 此时，由芹泽加茂、近藤勇、土藏土丸、山南圭介、冲田总司等人组织起来的“新选组”，共同守护幕府权力。 浪人山崎浩（市川雷三饰）被新选组长近藤勇（四郎健三郎饰）的个人魅力所折服。 他不顾朋友们的强烈反对，还是自信地向新选组推荐自己，并要求加入。 随后，山崎凭借高超的剑术很快赢得了近藤、土方等人的信任。 前任局长芹泽加茂在新选组内部革命期间被处决。 恰巧山崎看到了这一幕，开始迷恋新选组。 团队有一些担忧。 在“池田屋事件”中，山崎为了保护同伴，不得不举刀与池田屋的抗议者进行搏斗。 事件发生后，他放弃了曾经的朋友，跟随新选组离开了。 。
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