真历十七年，第三银河帝国正式成立。 地球上百分之七十的人口从事外星移民，人类社会也分裂为年轻军政府建立的多西亚军事国家和扩大贸易协定的环大西洋条约组织ARUS。 两大势力潮起潮落，争端不断。 在此期间，迪奥这个崇尚和平的中立国虽然孤身一人，但却不可避免地被卷入战争。 平静的一天，迪奥遭到了多西亚的袭击。 性格温和的男孩春人（相坂凉太 配音）看到自己最喜欢的女导游翔子（濑户麻美 配音）被枪声掩埋。 正当他悲愤之际，他登上了校舍下方从地底意外伸出的神秘机器人瓦尔夫拉夫，以雷霆万钧的力量使用了它。 击败你的对手。 此后，晴人被世人视为偶像和英雄，但他的身体也发生了奇怪的变异，他一度与多西亚单人大队的男孩艾尔·艾尔夫（木村良平 配音）交换了身体。 战争还没有停止，多尔西亚的攻势还在继续，瓦尔夫拉夫的秘密也还没有完全揭开。
