平型关战役后，灵丘县被日军改造为特殊根据地。 连新风目睹家人被龟田八郎杀害，决定报仇。 她与志愿队第一队员关飞配合，把日本人打得落花流水。 龟田八郎与特殊高中“夜鹰王”、连新风斗智斗勇。 关飞与辛连峰相爱，却为保护连新峰而死。 连新峰昔日恋人晋绥军连长李青林来到山上，欲将志愿军整编为晋绥军。 115师排长钟国明劝说辛连峰加入八路军。 军统极力克制辛连峰，而龟田八郎和“夜鹰王”则胡萝卜加大棒并用。 在李青林的情绪攻势下，连新丰率队投奔晋绥军，建立“神丰营”。 连新峰想得很周到，联合志愿军、晋绥军、八路军、联军，摧毁了日军弹药库和化武秘密基地，为我国抗战做出了特殊贡献。 连新峰执行任务时被包围，晋绥军援军迟迟未到，李青林身受重伤。 连新风在战场上与他举行了一场悲惨的婚礼。 在钟国明的引导下，连新丰彻底明白了民族仇恨大于家仇的道理，率部加入了八路军。
