这是一部由六个“枕头故事”组成的剪影动画。 夜里，老人、男孩、女孩三个人聚集在一起。 一人负责美术，一人设计服装，一人编写剧情，一个个巧妙的故事就此诞生。 《狼人的故事》讲述了一位王子和两位公主在月圆之夜变成狼的故事； 《内忠与未知的美人》讲述了筒保意外进入死亡王国后所经历的各种冒险故事。 故事; 《黄金城天选者》讲述了一位年轻武士对抗黄金城守护神的故事； 《鼓童》讲述了一个热爱打鼓的男孩获得神鼓的故事； 《不会说谎的男孩》讲述了这样一个故事：国王有一匹会说话的马，更神奇的是，照顾这匹马的男孩从不说谎，于是两个国王打赌他们是否可以 让男孩撒谎； 《变成鹿的女孩》和《建筑师的儿子》，建筑师的儿子爱上了一个女孩，但女孩被怪物变成了一只胆怯的鹿，于是男孩开始了冒险……
