北宋仁宗年间，汴河两岸有水怪。开封府下达命令后，派出持刀侍卫展昭跟进线索。前宫主邓澈得知他恶意插入侄子邓六郎。案组。几人推断，这所谓的怪物，应该是代理机构制造的。在邓六郎的介绍下，一行人前往最著名的机关大师的住所乾坤宫，遇到了一位名叫宫淑玲的年轻女子。几人来到地下鬼市寻找做傀儡的小贩，遇到了一个无脸人。打架的时候，宫书苓认出这个无脸男就是自己的大哥，在他小时候背叛了自己的大哥宫书卿。机关兽，也应该被宫术清炼化。并且奉邓澈之命刺杀皇上。关键功夫宫叔灵给展昭挡下了致命一击。眼睁睁地看着妹妹离世的宫舒清，清醒过来，为邓澈的所有罪行作证……
