故事发生在清朝末年，关外辽河的荒林中，索志义（田晓杰饰）、顾仁义（张锡麟饰）和唐子义（田小杰饰）黄海波），三个出身贫寒的男人在后备箱上刻下了自己的名字，三人齐齐敲响，发誓成为永不离去的生死兄弟。唐子怡试图以五百两白银的报酬抓捕辽河名流杜三滚，却被对方绑架。唐和他心爱的富婆叶玉山（童蕾饰）在逃亡中被暗杀。他带着伤逃走，最终被刘素雅（陈丽娜饰）父女照顾。大哥索知义为了保护玉山的名声，假结婚，毅然抚养了紫义的儿子。顾仁义为了出人头地投奔了狡猾的巨人，索知义去东方求学，与玉山的关系由假转真。曾经是黑帮的唐子怡在时代的推动下，与两个结拜兄弟加入了东北军。随着抗战的爆发，他们各自走上了不同的人生道路……
