公元前六世纪,孔子(周润发饰)受到鲁丁公(姚鲁饰)的赏识,由太守升任为丞相,得以贯彻他的统治哲学。以礼治国。不过,三环对潮岗的统治,也让孔子感到了很大的阻力。他对季欢子(陈建斌饰)不让他的奴隶和他一起埋葬而记恨。随鲁定公赴齐国同盟,与齐靖公(马经武饰)、李和大夫(王惠春饰)交战,守住鲁国优势,收复齐国。三个城市,所以他成为了国家的总理。他提出了三都政策,导致了大臣们的叛乱。平定叛乱后,季桓子诬传诏书,废黜孔子。此后,孔子率领颜回(任泉)、子路等弟子周游世界。在魏国,孔子受到魏灵公的尊崇,得到了六万石的粮食。他遇到了魏玲公的妻子南子(周迅饰),在谈话中展现了正气凛然的绅士风度……影片的主题曲是王菲时隔多年的复出。