周振国原本控制着八路军绥远军区第二支队骑兵独立支队的教官。他因在保护干部集团时遭到国民党的伏击，损失惨重而入狱。在监狱里，他遇到了一群囚犯，包括出身土匪的王大雅、国民党机枪手张德才和八路军逃兵小六子。并且认识了曾经的同学、成城中学校长的儿子刘晓光。由于国民党对八路军的突然报复，八路军被迫转移。转移过程中，周振国的英雄气概说服了俘虏，跟随周振国重新组建了大青山独立骑兵支队。周振国等人与被埋伏的二三中队偶遇，得知干部组牺牲是副支队指挥错误所致。因此，在周振国和刘晓光的带领下，由俘虏和二、三中队组成的大青山独立骑兵支队在移交过程中不断收编。队伍逐渐壮大。并在与大军会合后。骑兵支队独立完成了数倍于本军数倍的封锁国军的任务。
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