刑事情报高级督察卓凯(苗侨伟饰)现身泰国曼谷,在当地获得重要情报:九指强与泰国倪坤进行毒品交易。追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行交易。为寻找吉运帮犯罪证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被PakKey得力手下乐少锋(周柏豪饰)发现行动,和他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人准备离开泰国返回香港时发生一场大爆炸,除了卓凯之外的所有卧底葬身火海。伤心欲绝的卓凯返回香港后面临停职,变得一蹶不振。与此同时香港最大的社团长兴发生内斗,长兴新继任的龙头魏德信(陈豪饰)以雷厉风行手段剿灭社团的高级头目,其中包括覃欢喜(许绍雄饰)。然而覃欢喜是长期潜伏在长兴的卧底,面临此番处境,他曾想过向Handler求助调回警察队伍,但妻子突然出事惨死在社团人士手中,令覃欢喜彻底沦入黑道。
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