东汉末年，晁岗大乱。里面有董卓（吕小河饰），一个统治政府和反对派，独裁横行的大汉奸；当时曹操（陈建斌饰）低调，一心为国除恶。逃出京城后，曹操与袁绍、刘备（于和伟饰）、孙坚等20位大侠联手抗击董卓。几番激战，董卓终于死在养子吕布（何润东饰）之手。此时，大佬的嚣张逼近，英雄豪杰都觊觎天下，于是上演了群雄争霸的大戏。关羽（于荣光饰）、张飞、诸葛亮（陆毅饰）、周瑜、夏侯渊、鲁迅、姜维、司马懿（倪大鸿饰）等有影响力的人物曾涉足过世界相继。本片改编自中国四大名著之一。
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