女巫莫甘娜（伊娃·格林 饰）刺杀了国王的父亲乌瑟尔（塞巴斯蒂安·科赫 饰），企图篡夺王位，以满足自己登上王位的野心。 此时，巫师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找尤瑟王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前。 成功将亚瑟带回王宫。 亚瑟从石缝中拔出了罗马军队留下的剑，证明他的身份得到了臣民的认可。 与此同时，他也结识了初恋情人格温纳维尔（塔姆辛·埃格顿 Tamsin Egerton 饰）。 （菲利普·温彻斯特 饰）重逢，并没有改变他们旧情。 谁知道此时，几内维尔即将嫁给一个名叫莱昂特斯（菲利普·温彻斯特 Philip Winchester 饰）的男人。 与此同时，阴谋尚未得逞的摩根，娜自然不会放弃，将矛头指向了亚瑟。
