该剧改编自亚瑟王与巫师梅林的故事，由BBC Wales和Shine Films联合制作。 莫甘娜夺取权力并安定下来后，她带领垂死的莫高斯逃离了卡米洛特。 萨温节之夜，莫甘娜在莫高斯的要求下献出了自己的鲜血，以求冲破现世与精神世界的屏障，创造一个新的世界。 一个新世界出现了； 灵界的守门人冬之精灵告诉她，一个名叫艾默里斯的男人将是她的厄运。 从此，莫甘娜躲进了森林深处的一间黑屋子里。 ，并操纵亚瑟的叔叔阿古文计划阻碍卡米洛特并寻找艾默里斯的下落。 亚瑟、他的骑士和贴身男仆梅林（科林·摩根饰）继续踏上寻找祝福岛的旅程。 途中，梅林为了保护亚瑟而被鬼魂缠住。 醒来后，梅林召唤了一条巨龙，并找到了修复屏障的方法。 莫甘娜的背叛让乌瑟尔极度沮丧，对政务漠不关心。 最终，他因莫甘娜的算计而不幸身亡，亚瑟继承了王位……
