故事发生在遥远的远古时代,在那个人与怪物共处的世界,世界上从来没有和平。王生(方力深饰)是个普通的书生。在乱世,他胆小怯懦,一心只想读书,安居乐业。一天,一位名叫仙儿(周秀娜饰)的神秘女子不请自来,突然出现在王生面前。王生虽然不知道仙儿到底是什么东西,但还是被她身上散发出来的符咒给迷住了。被气息所吸引。自从仙儿出现后,离奇的命案就在城中频频发生。受害者都死了,因为他们的心脏被取出了。没有人知道这些失踪的心去了哪里。少女小翠(谭丽娜饰)暗恋王生。萧翠见他对仙儿着迷,心里很不舒服。偶尔,小翠也窥见了仙儿用法宝迷惑王生的秘诀。她心急如焚,决定亲自揭开仙儿的“画皮”。