台北警官黄火土（梁朝伟 饰）因两年前揭发同事腐败，遭到上级报复，被调入不受欢迎的外事组。 利益也受到损害的新同事对他很生气，他的妻子清芳（刘若英饰）也受不了。 他很长一段时间没有回家，提出了离婚。 黄火土发现自己的世界正在逐渐分崩离析。 就在此时，三名无关受害者的身份出现，震惊了台湾社会。 法医（杨桂梅饰）发现，他们都是死于神秘黑色霉菌引起的幻觉。 政府请来美国此类案件专家凯文·赖特（大卫·莫尔斯 David Morse 饰）协助破案，黄火土中受命。 随着一个震惊所有人的事实的发现，一场围绕政治利益和人民利益的斗争也在黄火土、他的案件搭档李凤波（戴立人饰）和整个警队之间展开。
