亚历克（阿诺·施瓦辛格饰）和拉里博士（丹尼·德维托饰）研究了一种新的生育配方——安胎灵，可以大大提高生育能力。 降低女性怀孕的风险。 不过，该药尚未获得联邦药品管理局批准进行人体试验，因此从未上市。 资助者拿走了资金和设备，两位医生却无奈地被竞争对手兼老板诺亚安置到女医生戴安娜（艾玛·汤普森饰）手下工作。 为了他们的产品顺利上市，拉里博士偷偷地将戴安娜在实验室冷藏试用的卵子和亚历克斯的精子分离成受精卵，并说服亚历克斯将受精卵植入自己的体内。 此时，世界上第一个男性受孕后诞生了！ Alex开始服用他们的产品安胎灵，他们计划在胎儿三个月大时将其取出。 然而，随着亚历克斯服用了更多的胎灵，他在各方面都开始呈现出女性特征，他也下定了要生下胎儿的决心……
