詹姆斯（科林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）以尖子生的身份顺利通过了中央情报局的初审，与其他尖子生一起进入训练基地接受特殊训练。 中央情报局派出了经验最丰富的王牌特工沃尔特（阿尔·帕西诺饰）来训练这些年轻人。 在各种残酷、近乎冷血的训练中，成绩最好的詹姆斯却莫名其妙地被淘汰了。 新人中，女学生莱拉（布丽姬·穆娜 饰）引起了高层的怀疑。 他被怀疑是敌对情报组织派来的卧底特工。 因此，在训练时与莱拉关系不错的詹姆斯，被悄悄分配到反卧底工作中。 詹姆斯开始向莱拉走去，决心询问情况。 但随着两人的相处，他竟然爱上了不知是敌是友的莱拉。 面对国家荣耀和个人情感，詹姆斯悲惨的内心该如何做出选择？
