大发、二发和三发在一座小岛上长大。 他们是由瘫痪不能行走的母亲抚养长大的。 三人的外表和心灵各有缺陷，本性难免扭曲。 母亲一心要为三发找个老婆传宗接代，于是不惜绑架囚禁了一个名叫阿宝的女子。 多年后，张老师带领一群学生来到岛上，遇见了三兄弟。 他们的母亲已经去世了。 三法一眼就爱上了美丽的女学生菲丽丝。 不知人性的复杂，他竟然向张老师“求婚”。 起初，张老师以为这只是三兄弟开的玩笑。 谁知道他们三个接下来会发生什么？ 这一行动否定了他的想法。 当张老师想要带领学生们远离这片是非之地时，却发现自己无路可走。
