X档案关闭后，只剩下穆德（大卫·杜楚尼饰）和斯高丽（吉莲·安德森饰）。 Mulder奉命执行监视工作，而Scully则返回学院学习。 有一天，国会议员马特森（雷蒙德·J·巴里饰）向穆德透露了一条信息，声称他收到了来自波多黎各外星人的通讯。 为了赶在特种部队之前找到外星人的证据，Mulder只身前往。 得知消息后，Scully赶到了Mudd的住处，从电脑里的旅客名单中找到了线索，跟随他来到了波多黎各。 在波多黎各的阿雷西博，穆德遇到了当地人，并从他那里得到了一幅外星人的画作。 但没过多久，这名男子就离奇死亡。 穆德最终会找到外星人来访的证据吗？
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