随着距离孤山越来越近，矮人远征军的道路变得格外艰难和危险。 他们逃脱了苍白兽人的无情追击，在黑暗森林前与甘道夫分头行动。 后者前往多古尔杜尔。 在探索索伦的行动时，霍比特人比尔博·巴金斯和矮人先是遭到巨型蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯和他的木精灵同伴抓获。 比尔博机智敏捷，利用指环王解救了自己的同伴，随后引发了木精灵、兽人与矮人远征军之间精彩的三方大战。 在巴德的帮助下，疲惫不堪的矮人暂时在长湖镇安顿下来。 孤山城堡近在咫尺，沉睡在宝藏中的巨龙即将苏醒……本片改编自J.R.R. 托尔金的同名原创作品。
