明朝时期，朝廷不断进贡，导致盗马贼猖獗。 那些被马贼掠夺的百姓，无不惊慌失措。 没有朝廷出兵清敌的帮助，百姓只能以自己有限的能力来抵抗马贼。 但面对惨无人道的马贼，民众的反抗却显得杯水车薪。 这里常常是马贼肆虐的地方，尸横遍野，血流成河。 为了拯救百姓免遭马贼的不幸，佛界、道界、武界纷纷出手。 其间，天龙派门主赵龙夫妇在与马贼首领的战斗中双双中毒，生命垂危。 赵龙的妻子白凤中毒后，邪毒侵入婴儿的胎儿。 为了拯救马龙的骨肉，白凤顶住叔叔的压力，遭受了马贼的恶毒。 七个月后，白枫生下一名男婴，取名吴邪。 生下一名男婴后，白枫的生命结束了。 赵龙借助苍山掌门弟子周幽送来的百花还魂药，暂时压制住了毒性的发作。 可怜的周游是个孤儿，生活很悲惨，叔叔收留了周游，收他为赵龙的弟子。 时光荏苒，夏冬更替，一晃十几年过去了。 十几年来，后来投奔龙虎门的无邪、周游、小娟在赵龙的教导下，武艺精进，武功不凡。 然而，随着武功的进步，他们的性格和修行却相差甚远。 周幽生性善良，宽容仁慈，深受赵龙和叔父石的喜爱。 身怀盗马恶毒的吴邪，性情暴烈、恶毒、桀骜不驯。 赵龙在身体日渐衰弱的情况下，将龙虎一族族长之位传授给周幽，引起了无辜者的仇恨。 当晚，吴邪在盗取龙虎一族族长令牌时被父亲发现。 在无知的贪欲驱使下，他不顾父子间的亲情，打伤了父亲，然后带着小娟离开了龙虎门。 赵龙带着心中的愤怒和仇恨而死。 处理完师父的后事后，周游想起了师父的嘱咐，前去寻找清白。 吴邪没有坐上龙虎门掌门之位，发誓要找到一百年前被龙虎门劈成两截、散落在人间的天机剑。 无邪找到了天机剑，并用它来挑战武林世界。 此后十年，无邪走遍武林，犯下无数血债。 为了拯救被邪毒侵蚀而成魔的吴邪，他四处隐居十年，修行苦行，终于掌握了师父的方法。 周游彻底领悟了叔父的教诲和师父生前留下的龙虎秘籍，运用水、木、金、火、土五行阵法，帮助吴邪逼出邪毒归来。 在付出了自己牺牲的代价后，变成了人类。 五年后的一天，无邪再次出现在龙虎门，将游魂和天机剑交给龙虎门门主小娟，从此消失在人间。
