朝鲜半岛再次陷入危机。 三个国家中最有远见的新罗认识到，胜利不仅需要强大的军事力量，还需要不懈地学习先进文明。 因此，它一方面虚心学习盛唐文化，另一方面又积极向唐朝示好，为自己赢得了一定的发展空间。 与此同时，高句丽面临着内部分裂的局面。 权臣延盖苏文去世，长子南生继任。 然而这却引起了二公子南剑的不满，兄弟之间存在着打架的隐患。 最终，性格强硬、心软的南坚掌权，迫使南生逃亡，向唐朝求助。 此时新罗已与唐朝形成合力消灭高句丽。
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