故事发生在一个古老的南美帝国。 帝国年轻的国王库兹科非常虚荣。 为了庆祝自己的十八岁生日，他决定在帝都附近的一座山上建造一座宫殿。 世世代代居住在山上的居民陷入了困境。 村民帕查来到宫殿，要求库兹科考虑当地居民的情况，收回自己的生命，但库兹科拒绝了。 与此同时，邪恶的女祭司伊兹玛准备毒害库兹科篡夺王位，但她的仆人克朗克误服了毒药，误将变身药给了库兹科。 于是，库兹科变成了骡马，无意间坐上了帕查的车，去了山里的村庄。 伊兹玛得知后，对库兹科展开了一系列的追击，而库兹科也在帕查等人的帮助下发起了反击！
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