“九十八”事变后，在中国东北沦陷区，日本关东军开始大力镇压抗日武装。 驻敦化的日本关东军宫本联队抓获了积极宣传抗日救国的敦化商会会长万茂森，并强迫他交出筹集的20万元人民币。 万茂森宁死不屈，日军却将万茂森和十三名积极参与捐款的爱国志士枪杀身亡。 日军和抗日救国军正在积极寻找20万元的下落。 很快，宫本就接到了给正在牡丹江地区执行镇压抗日武装任务的天野大队运送物资的任务。 宫本命令小队队长上田护送他们前往。 抗日救国军参谋长兼补充团团长、共产党员李延鲁接到日军补给部队路过的情报，于是主动出战。 抗日救国军司令员王德林召集副司令员孔兆荣、补充团参谋长李彦鲁、共产党员孟广斌，补充团主营营长张立涛（后任） 补充团副团长）等人召开会议，确认抗日救国军当前的工作任务是筹集兵力，招募土匪，寻找战胜日军的机会。 张利涛独自冒险进入天龙山。 为了让土匪头子龙江海加入抗日救国军，张莉……
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