日本投降，八路军夺取东北，北城成为后勤基地，梁毅被任命为北城公安大队大队长。 日本北城宪兵大队大队长野村为逃避战争罪指控而叛逃到国民党。 代号“知更鸟”的日本间谍潜伏在北城党政领导机关中。 国民党特务头子迟明昌利用“知更鸟”提供的情报，轰炸军纵队，刺杀北城军分区政委，陷害梁毅。 梁毅因涉嫌国民党特务，被押解至省委受审。 池明昌带领特务在途中埋伏，杀死了省委敌部部长和所有护送人员。 他只放了梁毅，并借口报救命之恩，将梁毅困死。 梁毅只能将潜伏的痣挖出来，清理掉身上沾染的血迹。 他独自潜回北城，遭到公安大队、国民党特务、日本特务的追捕。 梁毅凭借坚定的信心和过人的勇气，殊死搏斗，做出奇事，几度经历生死，摧毁日本情报网，挖出“知更鸟”。 北城的国家武装被消灭，迟明昌被捕，重新获得了党组织的信任。
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