故事发生在民国初年。廖思成（刘晓峰饰）和方天翼（张若昀饰）是富商顾汉森的养子。他们与顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷饰）一起长大，彼此之间有着非常深厚的友谊。。从黄埔军校毕业后，廖思成赴日本深造。在此期间，他结识了日本当红女子大岛由美（张文琪饰）。两人彼此相爱，却爆发了“9月18日事件”。廖思成与恋人分手，回到祖国。。另一边，勇敢聪明的方天一深受戴笠（吴秀波饰）的喜爱和信任。戴笠给他起了代号“黑狐”。日本人在李曼（李曼饰）的帮助下，与汉奸斗智斗勇。但实际上，于梅和廖思成一样，都是中共地下党员。

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