为了拯救无雨的花果山，孙悟空只身前往只招仙生的仙院三星洞，跟随祖师菩提学习无限变化的仙术。 求学期间，孙悟空不仅结交了一群惺惺相惜的朋友，还发生了许多有趣又讽刺的故事。 然而此时，东海龙王正在秘密研制药物，控制傀儡的意识，将其变成无情的杀手，向天界报仇。 孙悟空和同学们发现了龙王的计划，齐心协力阻止了这场影响百姓的战斗，并与东海龙王展开了天海之间、跨越仙界的终极之战。 孙悟空也在这一战中完成了自己的成长和蜕变，领悟了七十二变的真谛。
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