在加巴尔顿村，两个性格孤僻的好朋友苏菲（索菲亚·安妮·卡鲁索 Sofia Anne Caruso 饰）和阿加莎（索菲亚·威利 Sofia Wylie 饰）之间上演了一段不可思议的友谊。苏菲是一个童话爱好者，梦想着逃离平凡的城乡生活；而阿加莎有着冷酷的外表和真正女巫的气质。一天晚上，血红的月光下，一股强大的力量将他们带到了善恶法学院，每一个精彩童话故事的真实故事都在这里开始。然而事情从一开始就出了问题：苏菲被邪恶学院录取，院长是迷人但尖刻的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）；阿加莎就读于善思学院，领导者是阳光善良的多维教授（凯瑞·华盛顿饰）。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）介绍，与灰姑娘和胡克船长的后裔以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福特尔饰）一起上课似乎并没有那么辛苦，只有真爱只有一个吻才能改变规则并允许女孩们进入她们原本应该就读的学校。然而，当一个与苏菲有着神秘关系的黑暗危险人物（Kit Young饰）再次出现并威胁……

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