庚子国变后，神州大地一片狼藉。贵族后裔杨开智、革命党员杨开智、北洋武威右军李仁军成为第一批进入日本士官学校学习的中国青年。秋红遇到的少妇，从此，五部的缘分被大时代编织在一起。回国后，良祥想培养一支新的军事力量，却陷入了旧时代腐朽的漩涡……杨开之在革命浪潮中经历生死变迁，英勇牺牲。这一时期，革命党、立宪派、北洋派继续较劲。最终，革命党推翻了封建君主制，迎来了1911年革命的伟大浪潮。邱宏也见证了杨一凡等人，在新思潮的鼓舞下，共同前行，认清了实现中华民族伟大复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。
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