褚士标因为在官府杀了一个仇家，逃到了长城外的鹿镇。他得知鲁珍被朱大壮和赫连铁树两个帮派宠坏了，因此被侠义所感动。捕手刘飞尘想和褚时彪联手挑起两帮人的斗殴，但褚时彪的原则是不与政府打交道。褚世标成为朱大壮的拳师，由此引出了赫连铁树的阴谋。不过，万万没想到，褚世彪之所以被关押，是因为他想验证一些疑惑。朱大壮和赫连铁树的手下因一系列事件不断交战。朱大壮终于意识到自己是在图谋不轨，于是双方和好，同意除掉褚世彪。褚世彪先杀了赫连铁树，临死前告诉他朱大壮不会帮他。在与朱大壮的较量中，褚世标用功夫的内涵告诉朱大壮自己失败的原因。刘飞尘飞镖要杀朱大壮，褚世标说刘飞尘在幕后策划，他只是他的棋子。刘飞尘告诉褚世标，虽然他的侠义帮助了不愿帮助的政府，但他维护了正义，因为鲁镇终于在他的壮举中恢复了秩序。
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