多年前，科学家赛斯（杰夫·高布伦饰）刚刚发明了一种可以转移物体的机器。本机可以分解物体，传输完成后自动合成。兴奋的塞斯决定亲自体验一下电子传送，于是他进入了传送仓。可惜此时也有一只苍蝇飞入了传送舱，所以当机器重新合成分解后的赛斯分子时，苍蝇的分子也合成到了赛斯的体内。赛斯变成了一只拥有苍蝇一半基因的苍蝇。起初，赛斯的身体变得像蜘蛛侠一样强壮而充满活力，而他的女友维罗妮卡（吉娜戴维斯饰）基本不相信男友的胡说八道。然而，随着赛斯的身体迅速变老，他的身体开始长出毛发，牙齿脱落，全身都是纸浆，维罗妮卡逐渐接受了这个事实。她没有抛弃男友，而是坦然接受了和他在一起的事实，即使他流血了，她还是抱着他睡。
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