1937年8月，日寇占领上海。面对国难，上海三大巨头同时也是三大黑社会的领头羊。杜月笙（杜聿明饰）离开香港。日军制造的汉奸总部设在吉斯菲尔路76号，许多中国同胞惨死在这个无法无天但自命为首的头目吴四宝（王政军饰）之手。被日军和汉奸暴行挑衅的爱国义士组成暗杀小队，先后暗杀了伪首领游居荪、伪秘书长任保安等人。小队队长之一，杜月笙的弟子林怀布（许小剑饰），在一次暗杀中受伤，逃往水果店。水果店的老板王国生是杜月笙的老朋友。康复过程中，林怀布与女儿月影（孙艺文饰）逐渐产生感情。刺杀小队在袭击张晓林时伤亡惨重，林怀布有幸保住了他的性命，但小队并没有停止行动。很快，月影……
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