该剧改编自经典小说。秦琼（晏宽饰），继北齐名将之后，与程咬金（姜武饰）一起长大，因武功过人而被朝廷提拔为小官。被截获，单枪匹马救出李渊一家。来到泸州，他不得不靠卖马为生。好在老板娘知道大义和黑暗帮忙。程咬金在长野林抢走了杨林十六万两白银。程咬金在秦妈妈生日那天被捕。贾六典的结拜兄弟为了救出程咬金，策划了一场反监狱的叛乱。一次偶然的机会，程咬金成为了瓦贡寨的妖王。隋炀帝（傅大龙饰）到扬州见琼华。瓦岗寨等叛军集结四明山，杀隋炀帝，灭隋。李世民（杜淳饰）趁机跑回太原造反。李密逃到瓦岗，受到众人的拥护。李世民夜游瓦岗村，被程咬金抓获。李密想杀李世民，被秦琼劝阻，趁机放了李世民。在秦琼等人的帮助下，李世民在玄武门一战中消灭了异己，成为唐太宗，开创了贞观的统治。
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