导演兼摄影师，在老板的带领下，前往藏区寻找演员，在即将拍摄的电影中饰演智美根登王子。为了找到合适的演员，他们走访了许多与藏戏有关的村镇、寺院和城镇。在一个藏戏村，导演选了一个女孩来饰演智美根登妃子，但女孩一直捂着脸不让别人看到。女孩主动提出要跟着他们去找她的前男友，而导演为了拿下演员，答应了女孩的乞求。途中，老板讲述了他的初恋故事。老板真挚的爱情故事深深吸引了蒙面少女、导演和摄影师，他们从老板的故事中观察到了自己的许多问题。整部电影穿插了几个不同的爱情故事，在寻找智美根灯的旅途中，逐渐展开。最终，女孩回到了男友身边，却没有人看到女孩的真面目。生存依然相连，寻找智美根灯的旅程依然相连。
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