康熙皇帝即将访问五台山，山西总督墨赛亲自督导街道的装修布置。吴三桂剩余党员马明阳出兵劫持默赛，并以他写给吴三桂的密信为借口，要他密谋刺杀康熙。由于皇上侍卫的威严，计划失败了。想见皇上的白痴和尚和义女梅姑，被政府定罪入狱。康熙到了王宫，将政治事务委托给大臣们。他假扮成“飞龙英雄”，带着仆人王宝出宫，寻找出家多年的父亲顺治。康熙特别恼火，以骑士的身份暗访了穆尔赛。正巧五台县令想把梅谷交给墨赛，以换取官职。康熙和王宝救了和尚和梅姑，拒绝了墨赛和他的请求。乌尔都大宅的掌门，云里飞大师前来助阵。梅姨表达了对“飞龙英雄”寻找父亲的同情，康熙也千方百计安慰出身不幸的梅姨。从台湾归来的郑成功的孙子郑克双来五台山接他。康熙以礼待人，令郑克双感动。马明扬发现康熙此行其实是在寻找父亲，于是自称控制了顺治皇帝，并要求康熙将西南三省割为管辖……
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