大汗国派兵出征,军队意外带回小国王后（苏菲·玛索饰）祖传的三色镯,一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。骄傲的帝王（姜文饰）为解救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤饰）,遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫（迪伦·斯普罗斯饰）与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇,卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人,然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密切相关。此时的帝国王室因为魔咒掀起一场腥风血雨,嗜杀的将军（胡军饰）欲凭借三色镯的力量谋权,君臣倾轧一触即发。每个人都面临着艰难选择,几方势力因为魔咒逐渐卷进了旋涡中心。
爱情片