大理太子端阮（唐振业 饰）为人正直，年轻有为，风度翩翩。 他结识了丐帮帮主乔峰（梁家仁饰）。 志同道合的两个人相见恨晚，结为兄弟。 乔峰一生英勇无畏，却屡屡遭到奸人陷害，甚至被逼入绝境。 陪伴和信任他的只有红颜知己阿朱（黄星秀饰）。 但美好的时光并没有持续多久。 一场误会中，乔峰误杀了心爱的阿朱，伤心欲绝。 阿朱的妹妹阿紫（陈富生饰）一直真心爱着乔峰。 两人一起到了塞外，编织了一段传奇故事。 单纯善良的师珠和尚（黄日华 饰）刚刚出师，却机缘巧合之下习得绝世武功，成为逍遥派掌门。 与此同时，段誉结识了时尚的王语嫣（陈玉莲饰），并陷入了一段复杂的爱情。
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