丐帮帮主乔峰（黄日华饰）是一个英雄好义的人。 与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称为“北乔峰，南慕容”。 当时，世界上爆发了多起杀人案件。 乔峰一边帮助慕容复洗清嫌疑，一边却不想因揭露自己身世之谜而受到丐帮阴谋党的指责，被逐出丐帮。 乔峰在追查江湖命案和自身身世之谜的过程中，在逆境中结识了慕容复的丫鬟阿朱（刘金铃饰），并结下了终生同盟。 然而最终，两人误会阿朱的亲生父亲是乔峰。 对“带头”的追求，酿成了不可挽回的悲剧……另一边，大沥镇南太子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，不慎坠崖陷入险境。 琅琊乐园。 在洞中偶遇《北冥神功》和《凌波微步》两本武林秘籍，并对洞中画像中的“仙姐姐”一见钟情。 后来，他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表弟王语嫣（李若彤饰）长得一模一样的“神仙姐姐”，但王语嫣却一直深爱着表弟慕容复。 在一步步跟随王语嫣和慕容复的过程中，段誉意外发现了慕容复的阴谋，王语嫣也渐渐被段誉的深情所感动。 与此同时，少林寺年轻沙弥虚竹（樊少皇饰）偶遇被仇人追赶的天山童子奶奶，身受重伤。 善良的虚竹背着孩子的奶奶逃亡，甚至上演了一场武林冒险……
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