尽管拥有毁灭人类、精灵甚至神灵的能力，残酷的恶魔领主阿诺斯却厌倦了永无休止的战争，渴望转世一个和平的世界。 然而两千多年后，他转世后遇到的却是因调整和生活而变得过于强大的后裔，以及各种衰落到极点的魔法。 阿诺斯虽然就读于聚集了被认为是魔王转世者的“魔王学园”，但学园却无法承认他真正的力量，被贴上了不合格的标签。 在所有人都瞧不起他的环境下，他招募了唯一善待他的女孩米夏作为自己的部下，不合格的（魔王）登上了魔族的最高层！
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