在Newstead大公司的支持下，生物科学家CliffNicoli和女友ElsaCastor进行了基因重组实验，并取得了初步进展。然而，由于资金和舆论等原因，纽斯特德德国高管决定停止对其现有研究的支持。不愿半途而废的克里夫和艾莎偷偷开启了实验。他们对基因进行了优化重组，并混合了艾莎的部分基因，最终诞生了一个长相奇特的雌性怪物。秉承科学家的道德和良知，克里夫坚持杀死怪物，而艾尔莎则全力保护它，并将其命名为卓然。卓伦飞速成长，最终成为了一个有着独特美貌的女孩。在这个过程中，克里夫和艾莎越陷越深。
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