该剧改编自亚瑟王与巫师梅林的故事，由BBC Wales和Shine Films联合制作。 乌瑟尔国王的养女莫甘娜逐渐发现了她所蕴含的强大力量。 为了逃避乌瑟尔杀害魔法师的暴行，她私下向古老宗教寻求帮助。 因为同父异母的妹妹莫高斯的出现，两人联手进攻卡米洛特王国。 梅林（科林·摩根 饰）发现了莫甘娜的变异，并试图阻止她的行动。 为了拯救王国，梅林不得不毒杀莫甘娜。 危急时刻，莫高斯对垂死的莫甘娜下了毒。 娜被带走了。 曾经多次帮助过梅林的巨龙迫切地请求梅林释放他，但事实上梅林还是打破了锁住巨龙的锁链。 巨龙竟然反攻了卡米洛王国，梅林最终征服了巨龙，成为了降龙者。
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