改革开放之初，一辆卡车开进了与世隔绝的山村，带来了山那边的消息。 一张充满城市照片的画报，点燃了两个少年对美丽城市的向往。 短暂的假期里，强生和福莱两个少年决定翻山越岭，去看看山外美丽的城市。 从此，他们踏上了神奇的旅程。 途中，他们结识了逃婚女子小雅（于娜饰），三人结伴上路。 历经千辛万苦，他们终于到达了城市，小雅正准备乘坐火车返回遥远的北京。 这时，小雅的丈夫突然出现，想要接她回去。 原来，小雅是一名北京知青，因经济困难被迫嫁给了村里的农民。 但小雅始终无法忘记遥远的北京。 拿到回国证、离婚后，她义无反顾地登上了去北京的火车。 城市里的生活总是那么的奇异和扑朔迷离。 两人结识了从村里出来的年轻人龙建国（张涵予饰）。 戴着墨镜、穿着风衣的龙哥，看上去并不是什么好人。 他的脸上始终带着难以察觉的忧郁。 龙哥对他们很好。 他不仅给他们买了新书包，还送他们回家。 后来，福莱留在了城里的孤儿院，约翰逊则回到了美丽的村庄……
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