东汉末年，汉朝势微，内有奸臣谋害忠良，外有匈奴屡犯边境。 在边疆荒漠驿城一一汉时关，有个“出身朝堂，心在江湖”当家人刘契，和心系家国大义的妹妹安世不同，他只是向往江湖侠肠义胆的江湖!于是他收留鱼龙混杂的人定居在汉时关，还跟匈奴守将敕勒成了不打不相识的兄弟。 而这一切却被大汉将领耿忠打破，他担负着向朝廷求援的希望，他身上每一滴热血都准备为国牺牲，他无法忍受刘契这样不顾国家安危偏安隅。 与此同时，匈奴铁骑也因汉时关收留大汉将领而下令屠城!于是被刀抵上咽喉的刘契必须做出选择，兄弟是敌是友，何为是非黑白，亡国又何以为家。
剧情片