村姑秀秀家住凤凰山脚下的枣儿庄。为了帮助家人，秀秀上山为镇上的旅馆老板魏雷子和年轻的船夫刘大龙放羊。每次翻过凤凰山，都会听到秀秀甜美的歌声。她期待并唱歌。而且，很长一段时间，两人相爱。年轻的猎人曾虎爱上了秀秀，对她无微不至，但秀秀却无动于衷。大龙心地善良，经常照顾朋友的遗孀朱和孤儿。一天，大龙遇到魏磊，伤害了朱的嫂子。打完薇后，他把朱的嫂子送回家，帮她拿钱。乞讨前夕，秀秀和大龙约好上山。曾虎暗恋秀秀，并为他报答了魏乐子做媒人。魏以债务威胁秀秀的父亲。逼婚失败，传出大龙与朱夫人有外遇的传言。秀秀信以为真，又去朱家看朱老夫人给大龙补衣服，误会加深了。大龙在山脚下唱歌表达自己的意思，但秀秀很生气，不予理会。朱夫人得知内情后，将一切都给秀秀解释清楚，秀秀和大龙误会了。大龙得知魏磊子因债务而被迫结婚，并冒险通过海路运送货物。秀秀很着急，很快发现龙舟坏了，她泪流满面。在魏磊子的压力下，秀秀泪眼婆娑的坐上了轿子。就在大龙从海盗复仇中逃脱时，他截住了秀秀的轿子。曾虎与大龙交手。最终，大龙赢了，最终嫁给了秀秀。
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