汉密尔顿（克拉克·盖博饰）是一名律师，每天都重复着机械刻板的生活，性格一丝不苟、井然有序。 有一天，弟弟去世的消息打破了汉密尔顿平静的生活。 为了处理弟弟的葬礼，汉密尔顿远赴意大利，震惊地得知弟弟留下了十岁的儿子南杜（马里埃托饰）。 南杜从小缺乏管教，性格顽皮霸道，而此时负责照顾南杜的人是夜总会歌手，名叫露西亚（索菲娅·罗兰 饰）。 露西亚极其美丽，性格火辣奔放。 汉密尔顿担心南杜跟随她会变得更糟，所以他坚持将南杜带回美国抚养。 汉密尔顿的决定遭到了露西亚的强烈反对，两人为了南杜的监护权展开了激烈的争斗。
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