在上一部分的结尾，比尔博和他的朋友们向巨龙史矛革声称他们将夺回家园，却不知不觉地被一股巨大而致命的力量推向了荒凉的世界更深处，巨龙史矛革的再现瞄准了他无尽的目标。 对湖镇的男人、女人和孩子的仇恨。 索林把他打捞上来的财产沉没了。 他牺牲了队友的友谊，却将霍比特人推向绝境和危险的境地。 他几乎不知道还有更多的事情。 巨大的危险正在前方等待着。 强敌索伦派出第四军团的兽人在孤山中秘密埋伏和袭击，但只有灰袍巫师甘道夫明白这种危险。 面对日益激烈的关于黑暗力量的争论，矮人、精灵和人类必须决定是否联合起来，否则他们都会被毁灭。 比尔博在史诗般的五军之战中为自己的生命而战，迷失的索林面对财富的渴望也将完成自我救赎。
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