退休警察包叔有儿子阿国（张国荣饰）和养子阿丁（刘德华饰）。 阿郭曾是国际刑警，现返回香港担任督察； 而阿丁则涉足黑社会。 虽然收入不错，深受老板杨东海的赏识，但阿丁不肯贩毒，让杨东海很尴尬。 阿丁和阿果是兄弟，但他们互不打听对方的事情。 很快，阿果奉命调查杨东海一行人。 与此同时，阿丁中了杨东海的诡计，不得不联系毒贩，由此酿成一场血战。 涉嫌杀人的阿丁被阿果追捕。 幸运逃脱后，他牵连后者，受到警方的处罚。 另一方面，阿丁和阿丁在警队的敌人一步步向他们逼近，最终身亡。 阿丁的女友雯雯（肖红梅饰）为了阿丁几次陷入危险，阿丁不忍抛弃她而死。 为了避祸只身一人来到国外，事态却越来越失控……
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